Калязин — тихий и очень симпатичный городок. Казалось бы, ничем не выделяется среди других, если не знать о спрятанном здесь секретном институте, где… изучают магию. Внезапно из него сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить мир от людей и вернуть в него магию сказок.
Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он бросает вызов колдунье, чтобы освободить Калязин. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва. Сражаются за родных, за любовь и за право оставаться собой.